12世纪末，大约70万犹太人(约占世界犹太人的80%)生活在两河流域、波斯和阿拉伯半岛。三个世纪后，这几个地区的犹太人总数只剩下20万到30万。13世纪末波斯地区约有30万犹太人，至15世纪末只剩下10万左右，减少了约60%。而曾拥有世界最繁荣犹太社团的两河流域情况也大不如前，犹太人口由约60万降至约15万，减少了约80%。造成人口锐减的原因究竟是什么呢？
最开始还是要从十字军东侵说起。
年以后，阿拔斯王朝（—年）先后受到突厥人、白益王朝的操控，到10世纪中叶时，王朝直接统辖的地域只剩巴格达及其周围的一小块地区。年，哈里发又被塞尔柱土克曼人完全控制。所以，总的来说，阿拔斯王朝日益衰落。
年，十字军东侵开始。年，平民十字军在小亚细亚与突厥军队血战一个多月，最终溃退。年，正规十字军与拜占庭短暂交火后，进入小亚细亚，打败尼西亚（突厥人），在多里莱乌姆之战中与突厥人激战并获胜。随后，十字军大致沿地中海东海岸南下，打了巴勒斯坦地区，攻下了耶路撒冷，继续进攻埃及。十字军在地中海沿岸所占地区建立若干封建国家，这些国家仇恨犹太人（本来就讨厌犹太人，而且犹太人是帮助阿巴斯王朝的），所以这个地区的犹太人锐减是很明确的了。第二次十字军东侵就有了埃及地区，由于十字军是有意大利的犹太人商人的支持，十字军进攻埃及，所以，埃及地区的人当然也讨厌犹太人，这就阻断了后面犹太人移民埃及的道路。十字军的欧洲本来就不欢迎犹太人，而十字军的侵略从西面让犹太人失去了移民埃及的可能。
十字军东侵使得巴勒斯坦地区、叙利亚、埃及都不适合犹太人生存了。埃及和叙利亚对犹太人进行了屠杀。巴勒斯坦地区也在讨厌犹太人的欧洲贵族的统治之下。所以，巴勒斯坦犹太社团的人数大量减少，力量下降，犹太人的中心力量逐渐向巴格达为中心犹太社团转移。
但年，蒙古进攻巴格达，阿拔斯王朝灭亡，伊尔汗国（—年）占领波斯大部分地区。蒙古人国家治理手段缺乏，所以，伊尔汗国经济、文化是比不上阿巴斯王朝的，商业衰败是其中表现之一。由于犹太人没有土地之类的生活资料，所以，当商业衰败之后，犹太人穷了就没法提高生育率，人口减少。
这是时候，犹太人生活在伊尔汗国中，北方是金帐汗国，东面是察哈台汗国，都是蒙古人是底盘，没有什么商业的大空间，西面埃及讨厌他们，西北欧洲讨厌他们。所以，犹太人在这个时期内陷入了普遍的困境。
犹太人的转机在年到来。伊尔汗国的建立者旭烈兀是一位敌视伊斯兰教、尊重基督教的君主，所以，穆斯林不得宠。但是年，合赞汗继位哈赞杀掉前任君主拜都后即位。为取得封建主及伊斯兰教徒支持，他改奉伊斯兰教为国教，并改名马合木，称苏丹，伊尔汗国彻底走上了伊斯兰化的道路。这个时候，普通犹太人多了一条出路——改宗，因为穆斯林不用交高昂人头税。改宗之后，犹太人数量当然就少了。
年，帖木儿建立的帖木儿帝国（—年），取代了察合台汗国。从年开始，帖木儿先后夺取了波斯和阿富汗，进而攻占两河流域。帖木儿帝国依然是伊斯兰国家。所以，犹太人还是要继续改宗。犹太人的人口没有什么增长。犹太人这种宗教状态持续到15世纪。