上一节我们记述到蒙古帝国以疾风扫落叶之势，征服了中亚大国花剌子模。公元年，铁木真派哲别和速不台两员大将，领精锐骑兵3万人（一说2.5万人）深入今伊朗国土，追击逃亡的花剌子模苏丹摩诃末。
摩诃末逃到小岛上死后，他们继续向西进*，洗劫了位于今伊朗西北部的剌夷城。史载这座有名的陶瓷之都，经过此次灾难后，彻底从历史上消失。这只蒙古孤*一路降服库木城、摧毁赞詹、攻占可疾云后，在隆冬时节穿过木干草原，即今阿塞拜疆共和国阿拉斯河下游地区，越过高加索山脉，入侵位于今今格鲁吉亚的谷儿只。
谷儿只当时正值鼎盛时期。公元年2月，哲别和速不台率领的3万蒙古*在第比利斯击溃了6万谷儿只大*，随后采用了一贯的战术，即强迫俘虏率先冲向城堡，如果有人退缩不前就将其杀掉，城市陷落后进行屠杀行动，然后假装撤走，藏起来的居民信以为真，后卫部队又如旋风般折回，将他们杀死。据称当时谷儿只人已打算加入第五次十字*东征，但蒙古人不合时宜的入侵阻止了这次计划。
随后，哲别和速不台从谷儿只返回阿哲儿拜占，攻打蔑剌合，即今天的伊朗东阿塞拜疆省马腊格。然后他们将目标瞄准阿拉伯帝国首都巴格达，但巴格达的哈里发很幸运，哲别和速不台最终改变计划，放弃攻打巴格达，转而返回哈马丹，再次向他们索要赎金。这一次，哈马丹的居民进行了反抗，但很快该城就被蒙古*攻陷，全城居民都被屠杀，城池也被焚毁。
此后，这只蒙古远征*又返回谷儿只。公元年，他们进攻失儿湾，洗劫沙马哈，然后突袭高加索北部草原，与当地民族同盟*交战。哲别和速不台向突厥—蒙古种人的同胞求助，并将战利品分给各部落，在他们的策划下，钦察人背叛了同盟。他们各个击破，打败了同盟中的其他成员，最后迅速地追上并击败了钦察人，夺回分给他们的战利品。
蒙古远征*继续挥师西进，并阴差阳错征服了克里米亚半岛。
钦察人向罗斯人求援，罗斯王公“勇士密赤思腊”和其他王公在基辅会盟，率领一支由8万人组成的罗斯*队，沿第聂伯河一路直下，聚集在亚历山德罗夫领地霍蒂萨附近。蒙古*为了消磨敌人的耐心选择退而不战，他们佯装败退，且战且退，接连撤退几百里路程，诱使敌人持续追击。此次蒙古远征*诱敌深入极为成功，俄罗斯联*仗恃兵力强大，竟连续追击20天之久。直到敌*变得不耐烦，并且各个*团之间的距离不断拉大，蒙古远征*才开始进攻。
公元年夏初，双方在卡尔卡河附近展开激战，加利奇王和钦察人没有等待乞瓦*队到达，就投入战斗，被蒙古*击溃逃跑，俄罗斯联*有六个王公阵亡。乞瓦王公固守营地三天后不战而降。没过多久，投降后的乞瓦王公和他麾下的全部士兵都被处死。
弗拉基米尔的尤里大公没来得及率*来到迦勒迦河，他的*队得以完整保留。蒙古*团抢夺萨波罗什城里内热那亚人的店铺，并没有对罗斯人采取下一步行动。之后，哲别和速不台在察里津附近渡过伏尔加河，打败了卡马河畔的保加尔人和乌拉尔山区的康里突厥人。
随后，哲别和速不台掉头东向，经哈萨克草原返回蒙古。
哲别和速不台绕着里海打了一圈蒙古远征*不仅打败了几支*队，完成了近千米的往返行程，而且是在没有后援及现代导航设备的情况下完成的。他们经过的许多国家对蒙古人都深感困惑，因为不知道他们是谁，他们就这样出现、毁灭然后绝迹于草原。一位困惑的罗斯史家对于罗斯在喀尔喀河战役中的神秘对手留下了这样的描述：“同年，由于我们的罪恶，出现了不知名的部落，一些人称呼他们为‘鞑靼’……只有上帝知道他们是谁，来自何方。”